2017年上半年中东地区债券发行活跃
认证联系：Coray Feng
QQ:1716789205
TEL:027-89995576/15271807183
凭借沙特在4月份发行的90亿美元国际伊斯兰债券和科威特3月份发行的80亿美元国际债券，2017年上半年，中东债券发行总额达574亿美元，比上年同期增长53％，创1980年有记录以来新高。
根据汤森路透（Thomson Reuters）发布的报告，沙特是中东地区最活跃的国家，占发行总额的21%，其次是科威特，占18%。其中，2017年国际伊斯兰债券发行额同比增长了50％，达到314亿美元。报告指出，2017年上半年，中东投资银行业务费收入估值为46210万美元，同比减少15％。其中，债券资本市场的承销费共计13690万美元，同比增长88％，是该地区自2000年以来上半年最高记录。
汤姆森路透社中东和北非区总经理纳迪姆?纳杰尔（Nadim Najjar）表示：“股权资本市场承销费用同比增长了36％，达到3770万美元。并购（M＆A）交易费用总额为9800万美元，同比下降了20％，是2012年以来的上半年最低收入。同期贷款收入同比下降41％，为18760万美元，为近三年最低。债券资本市场约收入占中东投资银行收入总额的30％，是2001年以来上半年的最高水平。同期贷款收入约占41％，完成并购咨询费和股本资本市场承销费分别占21％和9％。”
2017年上半年，中东所涉及并购交易总额达201亿美元，同比增长8％。上半年，美国化工公司特诺公司(Tronox)斥资22亿美元收购沙特科斯特公司(Cristal)部分业务是2017年迄今为止公布的最大交易。该交易将入境并购总额提高至66亿美元，是11年来上半年最高水平。
沙特国内和中东内部并购同比下降46％至28亿美元，而境外并购活动下降13％至83亿美元。能源与电力交易额占中东地区参与并购总额的41％。2017年上半年，该地区最大的10笔交易中有6笔是能源交易，其中规模最大的交易的是沙特国家石油公司向荷兰皇家壳牌公司支付22亿美元以完全接管位于美国的Motiva炼油厂。
据汤森路透估计，2017年上半年，中东股权和股权相关债券发行总额达10亿美元，比2004年下降了72％，是自2004年以来的最低。五次公开募股共（IPO）筹集资金6,303万美元，占该地区上半年ECM活动的60％。
随着石油价格长期低位徘徊，中东多国财政出现紧张，财政赤字压力较大。为了缓解财政紧张状况，发行国际债券，募集大额资金，成为中东各国解决危机的重要途径。沙特、科威特、卡塔尔等中东国家的负债率远低于美国、中国、日本等大国，也远低于60%的国际警戒线，债券发行余地仍然较大。据统计，截至2015年年底，沙特是二十国集团中负债率最低国家，仅为GDP的5.9%。在这种情况下，未来中东各国仍将大规模发行国际债券以募集资金。
查看完整版本： 2017年上半年中东地区债券发行活跃
Tags: 2017年上半年中东地区债券发行活跃, 沙特