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From cherryfeng2 on 2018-09-28 08:41:13

SABIC准备向全球发行债券

　　阿拉伯新闻9月26日报道，沙特石化巨头沙特基础工业公司（SABIC）准备在本周向全球市场提供以美元计价的无担保债券，并将于9月25日起在伦敦，纽约，洛杉矶和波士顿与投资者会面。法国巴黎银行和花旗集团被选聘为此次发债的全球协调人。

　　SABIC在全球50多个国家开展业务。在今年年初解除对外国投资者活动的限制之后，SABIC开始利用国际上对沙特金融市场的兴趣做文章。

　　到目前为止，评级机构穆迪对其拟由金融工具发行的高级无担保票据SABIC Capital II）分配了“A1”评级，“SABIC的A1评级反映了其在化工领域的强劲业务地位及其抵御行业波动的能力，尤其是良好的运营现金流和保守的流动性状况，”。

　　穆迪称该债券将部分资金用于今年1月筹集的113亿里亚尔（30亿美元）一年期债券的再融资，以收购瑞士化学公司科莱恩24.99％股权，另外也可用于偿还10月3日到期的10亿美元债券，这一说法得到了SABIC确认。

　　评级机构标普对SABIC的前景也持乐观态度，称其沙特业务具有“强劲的盈利能力”和很好的流动性状况，发行债券有助于提升其信贷形象。该机构目前赋予SABIC“A Minus”评级，评级为“稳定前景”，反映了对沙特政局的看法及对SABIC在当前良性行业条件下维持高盈利的预期。

　　标普报告称全球化学工业的利润率将在2018年保持稳定，但它也警告说，信用质量的一个主要风险是该行业内的兼并和收购趋势以及“通过发债筹资对信用度量的潜在负面影响”。

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