阿美下周将发行美元债券
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《海湾新闻》28日报道，沙特阿美公司将于下周开始与债券投资者会面，说服他们购买其首次发行的国际债券，以筹集691亿美元（约合254亿迪拉姆）收购沙特基础工业公司（SABIC）股份。阿美周三表示，已同意从沙特公共投资基金（PIF）手中收购SABIC 70％的股份，这是全球化工行业最大的交易之一，可能为PIF注入数十亿美元，使其能够继续实施创造就业计划，并促进经济多元化。阿美过去曾发行过本币债券，但本次交易将是其在国际市场上的第一笔交易。鉴于新兴市场的条件改善，加上沙特最近纳入主要市场指数，以及阿美超过埃克森美孚和壳牌等同行的巨大体量，对阿美石油债券的国际需求预计将会大幅增长。沙特近70％的收入来自石油，而阿美是沙特石油特许权的唯一持有者。一位消息人士称，周四沙特债务曲线出现小幅抛售，部分投资者准备将沙特主权票据转换为即将到来的阿美债券。沙特能工矿大臣此前曾表示，此次债券发行规模约为100亿美元。但是，发售国际债券要求公司获得信用评级并在招股说明书中披露财务信息，截至目前，阿美一直不愿透露更多财务细节。消息人士此前告诉路透社，摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行、花旗、高盛和国家商业银行已被选中安排债券发行。
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